Euroclear adquiere una participación estratégica en Inversis para impulsar su crecimiento e internacionalización
- El acuerdo contempla la adquisición de una participación estratégica en Inversis por parte Euroclear y un plan para alcanzar el 100% del capital en el plazo de unos tres años.
- Inversis avanza en su estrategia de crecimiento e internacionalización con la incorporación a su accionariado de Euroclear, uno de los líderes mundiales en servicios de liquidación, custodia de valores y distribución de fondos.
- Con esta operación, Inversis refuerza su proyección internacional tras la consolidación de su propuesta de valor en Luxemburgo con la apertura de la sucursal en dicho país, y las adquisiciones del negocio de depositaría de Banque Havilland y del 40% de la firma servicios de gestión y administración de vehículos de inversión Adepa.
- Inversis verá reforzado su negocio de grandes clientes de la mano de Euroclear, destacado proveedor de servicios financieros de todas las mayores entidades bancarias internacionales.
Inversis, filial de Banca March, acelera su estrategia de crecimiento e internacionalización con la incorporación a su capital de Euroclear, uno de los líderes mundiales en la prestación de servicios de Infraestructura de Mercados Financieros (FMI). La compañía internacional adquiere una participación del 49% en Inversis, referencia en España en soluciones tecnológicas de inversión globales y de externalización de servicios financieros. El acuerdo, sujeto a aprobaciones regulatorias, incluye un plan para incrementar la participación de Euroclear en Inversis hasta el 100% en el plazo de unos tres años.
Euroclear, compañía no cotizada con sede en Bruselas, es un proveedor de referencia de servicios post-negociación. Euroclear presta servicios de liquidación y custodia de valores nacionales y transfronterizos para bonos, acciones y derivados, y fondos de inversión, con aproximadamente 37 billones (millones de millones) de euros en activos bajo custodia y transacciones anuales por importe de más de 1.000 billones (millones de millones) de euros (cierre de 2023). Euroclear administra activos de fondos por valor de 3,3 billones (millones de millones) de euros y presta servicios a aproximadamente 3.000 distribuidores de fondos y 2.500 gestoras de fondos en 85 países.
El banco de Euroclear, Euroclear Bank, es uno de los grandes Depositarios Centrales de Valores Internacionales (ICSD, por sus siglas en inglés), y permite a sus clientes operar sobre más de un millón de valores con contrapartes de todo el mundo. Euroclear Bank cuenta con ratings AA de Fitch y Standard & Poor’s y sigue una política de máxima prudencia en gestión del riesgo. La capitalización del grupo Euroclear sigue siendo muy sólida y se sitúa cómodamente por encima de los requisitos de capital, con un coeficiente de capital CET 1 superior al 50% (excluido el impacto extraordinario de los activos rusos en custodia congelados por las sanciones internacionales) a finales de junio de 2024.
En Europa, Euroclear cuenta con Depositarias Centrales de Valores (CSD, por sus siglas en inglés) nacionales en Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. La operativa de más del 65% de las acciones de grandes empresas europeas y el 50% de la deuda nacional europea está cubierta por las depositarias nacionales de Euroclear.
José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, ha declarado: “Desde que Banca March adquirió en 2014 la totalidad de la propiedad de Inversis, hemos respaldado su estrategia de crecimiento constante con el objetivo de ofrecer a los clientes institucionales una propuesta cada vez más amplia de soluciones integrales y globales para sus negocios de distribución de activos financieros, así como para aumentar sus capacidades internacionales. Con el fin de llevar la compañía a un nuevo nivel de crecimiento, hemos encontrado en Euroclear el socio ideal, ya que es un destacado proveedor de servicios financieros de las mayores entidades bancarias internacionales”.
Alberto del Cid, consejero delegado de Inversis, ha afirmado: “Con esta operación, Inversis verá reforzado su negocio de grandes clientes. Asimismo, los actuales clientes de Inversis, entre los que se encuentra Banca March, se beneficiarán de una propuesta de valor ampliada en todas las áreas de negocio de la firma, incluida su plataforma de distribución de fondos, que se verá potenciada con Euroclear FundsPlace, la solución de Euroclear, convirtiéndose en uno de los principales operadores a nivel internacional”.
Valérie Urbain, consejera delegada de Euroclear, ha afirmado: “Estamos encantados de unir fuerzas con Inversis, una compañía con un modelo de negocio altamente atractivo que se alinea con nuestra ambición de ofrecer una verdadera solución integral a nuestros clientes en todo el espectro de productos de fondos en todas las regiones de Europa y fuera del continente. El modelo de negocio sólido y diversificado de Inversis ha estado guiado por un crecimiento continuo y complementa perfectamente el negocio de Euroclear. Como líder europeo con presencia global y comprometido con la Unión de los Mercados de Capitales (UMC), Euroclear mejorará su cobertura en España, un mercado que ofrece importantes oportunidades de crecimiento en el espacio de distribución de fondos”
Estrategia de crecimiento internacional de Inversis
Inversis ha completado una propuesta de valor única que aúna los servicios de gestor y administrador, los de banco depositario y los de plataforma de distribución de fondos.
En abril de 2023 adquirió el negocio de depositaría de fondos de inversión de la entidad luxemburguesa Banque Havilland. La operación supuso la adquisición de una cartera de negocio de unos 3.000 millones de euros y la subsiguiente apertura de una sucursal en Luxemburgo, operativa desde el pasado 31 de mayo. Previamente, a finales de 2022, Inversis había adquirido el 40% del grupo luxemburgués Adepa, especializado en la prestación de servicios de gestión y administración de vehículos de inversión.
Con ambas operaciones, Inversis ha configurado una oferta integral dirigida a entidades financieras que quieran desarrollar su oferta de producto mediante el desarrollo de vehículos domiciliados en Luxemburgo, o bien acceder desde esta jurisdicción a servicios especializados sobre instrumentos financieros. De esta manera, los clientes pueden contratar los servicios de Adepa —como sociedad gestora (“ManCo”) o como administrador de los vehículos gestionados por otras sociedades gestoras— y los de Inversis, tanto como entidad depositaria a través de su sucursal de Luxemburgo, como los de su plataforma de distribución de fondos de inversión.
La adquisición de Havilland y la apertura de una sucursal en Luxemburgo, junto con el acuerdo alcanzado con Adepa, convierten a Inversis en la única firma española con capacidad para apoyar a los clientes españoles y latinoamericanos en el desarrollo de su estrategia internacional de producto desde Luxemburgo. La adquisición de Openfinance en julio de 2023 también ha reforzado la estrategia de producto nacional e internacional de Inversis.
www.bancamarch.es 19 de julio de 2024
Acerca de Banca March
Banca March es uno de los principales bancos de banca privada y corporativa en España. Es también el único banco de propiedad totalmente familiar desde su fundación en 1926. Acorde con su filosofía de gestión prudente y de largo plazo, el modelo de negocio de Banca March está respaldado por unos firmes ratios financieros y de capital: la entidad mantiene el ratio de solvencia CET 1 más alto de la banca española (21,26%), una de las tasa de mora más bajas del sector en España (1,88% a diciembre de 2023, frente a un 3,54% de media en el sector) y ratios liquidez — LCR (325,9%) y DTL (168,1%)— y cobertura de riesgos dudosos (51,47%) entre los más elevados del sector. La firmeza de la propuesta de valor de Banca March ha sido respaldada por la agencia de calificación crediticia Moody’s, que ha elevado el rating a largo plazo de Banca March a A2 con perspectiva “positiva”, con lo que continúa siendo una de las entidades con mejor rating del sistema financiero español, por delante del Reino de España (en la actualidad Baa1). Banca March es uno de los principales accionistas de Corporación Financiera Alba, con participaciones significativas en Naturgy (indirecta), Acerinox, Profand, Ebro Foods, Viscofan, Atlantic y Parques Reunidos, entre otras empresas.
Acerca de Inversis
Inversis, filial de Banca March, es la compañía de referencia en España en soluciones tecnológicas y de externalización de servicios para entidades financieras, aseguradoras y nuevos entrantes en la distribución de productos de inversión. Desde su creación, Inversis invierte de forma constante en tecnología e innovación para adaptarse de forma ágil a las necesidades del negocio institucional. Gracias a la tecnología de Inversis, sus clientes institucionales pueden externalizar las actividades y procesos que no forman parte de su negocio central incrementando, de esta forma, su eficiencia. Inversis, además de ser una plataforma de productos de inversión, presta servicios de intermediación, liquidación y custodia y soluciones de externalización tecnológica de última generación; servicios de tesorería y mercados de capitales; servicios de depositaría; servicios de intermediación, brokerage online, y servicios de análisis.
Acerca de Euroclear
El grupo Euroclear es el proveedor de referencia de servicios post-negociación del sector financiero. Con este fin, Euroclear innova para aportar seguridad, eficiencia y conexiones a los mercados financieros y contribuir a un crecimiento económico sostenible. Euroclear presta servicios de liquidación y custodia de valores nacionales y transfronterizos de renta fija, renta variable y derivados, y fondos de inversión. Como infraestructura del mercado de capitales robusta y fiable, Euroclear mantiene un compromiso con la mitigación de riesgos, automatización y eficiencia a escala de su base mundial de clientes. El grupo Euroclear consta de Euroclear Bank, el CSD internacional e irlandés, así como Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, y Euroclear UK & International.