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ACTUALIDAD NOTICIAS MERCADOS MUNDIALES Y ESPAÑA 29/10/2026

Reunimos en un mismo lugar todos los podcast que publicamos para que, cómodamente y en solo unos minutos, estés al corriente de la actualidad financiera, tengas acceso a información elaborada por especialistas para configurar tu estrategia de inversión o descubras las novedades tecnológicas del sector.

RESUMEN NOTICIAS MERCADOS ESPAÑA  

DATOS ESPAÑA

• Cierre el Ibex 35 en 18883 (-1,45%)
• 9:00 horas. Ventas al por menor (septiembre)

Descuenta dividendo: B Santander (0,127€/acc.) e Inditex (0,325€/acc+ especial de 0,55€/acc.)

Publican resultados: B Sabadell,BBVA, Repsol, Naturgy, Indra, Elecnor, Fluidra, Global Dominion…

El BCE eleva en 4.000 millones los requerimientos de capital a la gran banca española para 2027.

VIDRALA: inicia hoy, ampliación de capital liberada, (1x 20). Cotizaran los derechos hasta le 11 de noviembre.

BBVA: gana 9.066 M€ un 13% más, con una rentabilidad del 22%. Ratio CET1 en el 3 trim. 12.2% con un margen de interés de 8,08B€ vs 7.77B€ estimados. Beneficio neto 3 trim. 3,02B€ vs 2,98B€ estimados.

B SABADELL:  gana 1.376 M€ hasta septiembre, un 1% menos; confirma su sólido dinamismo comercial y anuncia un dividendo a cuenta en efectivo de 325 M€. El beneficio recurrente asciende a 405 M€  en el tercer trimestre, un 13% más que en el segundo, con los ingresos del negocio bancario reafirmando su senda al alza (+2% en el margen de intereses y +3,7% en las comisiones) y los costes recurrentes estables (-0,1%).  Pagará un dividendo a cuenta en efectivo 0,070€/ por acción el 29 de diciembre y tiene aún pendiente de ejecutar 57 millones de euros del programa de recompra de acciones.

REPSOL: comunica una reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran en el marco de un programa de recompra de acciones que se pone en marcha con una inversión máxima neta de 950 millones de euros. Está previsto que dicha reducción de capital se ejecute en el ejercicio 2026. Logra en el 3º trimestre, un resultado neto ajustado de  2.708 M€, 1.956 M€ superior al del mismo periodo de 2025. La deuda neta del Grupo se redujo hasta los 2.038 M€ al cierre del tercer trimestre.

INDRA: acelera la contratación en el 3º trim., registra de nuevo crecimiento de doble dígito en ingresos y Ebit y reitera los objetivos 2026.  La cartera alcanza los 22.165 M€ en el 9M26 frente a 9.512 M€ en el 9M25, con todas las divisiones contribuyendo al crecimiento.

FCC: en los nueve primeros meses de 2026 el Grupo FCC aumentó sus ingresos un 13,1% hasta 7.976,5M€, frente a 7.051,5M€ del mismo periodo de 2025. El Resultado bruto de explotación (Ebitda) creció hasta 1.147,7M€, un 8,4% más que el año anterior, apoyado en el aumento de los ingresos en todas las áreas principales.  El Resultado atribuido se elevó hasta 230M€, frente a 156,9 M€ del año anterior, un 46,6% más.

FAES FARMA: Ebitda 9M, 124,4M€ . Gana 57M€, un 9% más. El empuje de las ventas de las filiales lationamericanas compensan la caída registrada en Japon por la aparición de medicamentos que compiten con el antihistamínico bilastina. Aún ve ingresos anuales en la banda 17%-19%

FLUIDRA: beneficio neto 9M, 221M€, un 6$ más; ventas +3.2% hasta los 1,78B€; Ebitda 428M€, un 6%

PUIG: aspira a superar los 8.000 millones de ingresos y un ebitda de 1.800 millones para 2032

La perfumista catalana dibuja un crecimiento del 60% de los ingresos y del 72% del beneficio operativo.

NATURGY:  R4 rebaja a igual peso mercado, 30€

Empresa	Efec. Bruto	Fecha de Pago	Ex -date -corte
INDITEX	0,325	02/11/2026	29/10/2026
INDITEX (especial)	0,55	02/11/2026	29/10/2026
BANCO SANTANDER	0,127	02/11/2026	29/10/2026
NATURHOUSE	0,05	06/11/2026	04/11/2026
FLUIDRA	0,33	10/12/2026	08/12/2026
A3 MEDIA	0,83	16/12/2026	14/12/2026

RESUMEN RENTA FIJA

La semana arranca con un tono más calmado en los mercados tras la elevada volatilidad vivida en los últimos días, aunque Francia continúa siendo uno de los principales focos de atención. El alivio llegó después de que Moody’s confirmara la calificación crediticia del país en Aa3, una decisión que favoreció una significativa relajación de la presión sobre la deuda francesa. Como resultado, la prima de riesgo se redujo en 11 puntos básicos, hasta los 157 puntos, después de haber alcanzado recientemente los 178.

Sin embargo, este respiro podría ser temporal. Los inversores afrontan una semana marcada por las reuniones de los principales bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, además de la publicación de los datos de inflación correspondientes al mes de octubre.

En Europa, no se esperan cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo. El consenso del mercado apunta a que el BCE mantendrá los tipos de interés en el 2,5%, evitando añadir presión a unos mercados que continúan mostrando una elevada sensibilidad. De este modo, una eventual última subida de tipos este año quedaría aplazada hasta la reunión de diciembre, siempre que el escenario macroeconómico no experimente cambios significativos.

Antes de la reunión del BCE, el mercado conocerá la decisión de la Reserva Federal estadounidense. Tampoco se esperan modificaciones en los tipos de interés, aunque los inversores continúan descontando la posibilidad de una subida en la última reunión del año.

En el mercado de crédito, la semana comienza con un sesgo más vendedor y una cierta reducción del riesgo en cartera, especialmente en los vencimientos más largos. La deuda corporativa amplía de media un punto básico, mientras que los bonos financieros sénior de emisores franceses estrechan diferenciales en torno a dos puntos básicos en el segmento sénior preferred y tres puntos básicos en sénior non-preferred. Por su parte, los bonos híbridos, los AT1 y la deuda subordinada amplían aproximadamente dos puntos básicos frente a sus respectivos índices de referencia.

En cuanto al mercado primario, destaca la emisión de Schneider Electric, estructurada en seis tramos por un importe total de 6.000 millones de euros. El tramo más corto corresponde a un bono a tipo variable con vencimiento en noviembre de 2028 por 750 millones de euros, con una remuneración equivalente al Euríbor a tres meses más 45 puntos básicos. A ello se suman emisiones a tipo fijo con cupones del 4% a 2030, 4,25% a 2032, 4,50% a 2035, 4,75% a 2038 y 5% a 2046.

También han acudido al mercado Schlumberger, con una emisión de 750 millones de euros al 4,375% con vencimiento en 2035; Edenred, con dos tramos por un total de 800 millones de euros; Skandinaviska Enskilda Banken, con 750 millones de euros al 4,20% con vencimiento en 2031; y Luminor Bank, con una emisión de 500 millones de euros al 3,835% con vencimiento en 2030.

En deuda soberana, las rentabilidades se sitúan en el 4,72%, 4,99% y 5,31% para los bonos estadounidenses a dos, diez y treinta años, respectivamente. En Alemania, las referencias equivalentes cotizan al 3,07%, 3,35% y 3,69%. España ofrece rentabilidades del 3,20%, 3,99% y 4,48%, con una prima frente al bono alemán a diez años de 63,5 puntos básicos. Francia se sitúa en el 3,70%, 4,91% y 5,39%, con un diferencial de 155,7 puntos básicos frente al bund alemán. Por su parte, Italia registra rentabilidades del 3,48%, 4,48% y 5,05%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent corrige ligeramente hasta los 113 dólares, favorecido por los recientes esfuerzos diplomáticos impulsados por Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. A ello se suma la moderación de las tensiones geopolíticas derivada del periodo electoral que atraviesa Estados Unidos hasta principios de noviembre.

Por último, tanto el oro como el bitcoin han superado sus barreras psicológicos. El metal precioso se mantiene por encima de los 4.000 dólares la onza y cotiza actualmente en torno a los 4.060 dólares, mientras que el bitcoin supera la barrera de los 80.000 dólares y se sitúa cerca de los 80.350 dólares. Ambos activos permanecen pendientes de las próximas referencias macroeconómicas procedentes de Estados Unidos, de la evolución de la situación en Oriente Medio y del apetito inversor por los sectores vinculados a la inteligencia artificial.

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